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前海开源享受流动性泡沫关注周期板块补涨

时间:2020-11-20 11:35:24| 来源:| 编辑:笔名| 点击:0次

前海开源:享受流动性泡沫 关注周期板块补涨

本日市场再现普涨行情,上涨综指上涨2.52%,沪深300(4260.044, 89.51, 2.15%)上涨2.15%,创业板指上涨1.85%,周期板块涨幅居前。

前海开源基金认为:虽然目前时点来看市场风险不断加大,但在流动性非常强的背景下,市场短时间仍将延续震荡向上趋势。近期市场上关于"泡沫"幻灭的论调此起彼伏,之所以称之为"泡沫",主要在于其对负面消息的正反应。比较07年A股泡沫幻灭时的情况,股指在10月份见到高点,但政策从06年4月便开始转向,并在07年进入史无前例的货币政策收紧周期;比较美国科泡沫破裂情况一样如此,在纳斯达克指数2000年3月见顶之前,美联储从99年6月开始进行了连续6此加息。而在目前时点,我国仍然处于降准降息的宽货币周期,并且预计未来仍将出现地产放松、基建加码等政策,因此短时间来看市场距离"泡沫"幻灭还为时尚早。

配置方面,本日周期股涨幅明显优于成长股,创业板在连续上行3个月后短时间风险收益比弱于主板,不建议继续追高,前期相对滞涨的有色、煤炭、非银等周期股短时间有望实现逾额收益,主题方面继续看好环保与体育产业

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